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    中金公司擬“10配3” 募資不超270億元

      證券時報記者 劉藝文

      中金公司也要配股了!

      昨日,中金公司公布了配股發行預案,擬每10股配3股。本次配股募集資金總額預計不超過人民幣270億元(具體規模視發行時市場情況而定)。其中,擬用于支持業務發展資本金不超過240億元,補充其他營運資金不超過30億元。此前,中信證券配股募資280億元,刷新了券業配股募資歷史。

      定價方面,H股配股價格不低于公司刊發H股配股發行公告日期前五個交易日公司H股在香港聯交所的平均港元收市價的80%,A股和H股配股價格經匯率調整后保持一致。截至昨日收盤,中金公司A股股價為42.95元,H股股價為14.34港元。

      公司控股股東中央匯金已承諾以現金方式全額認購其在本次配股方案中的可配售股份。

      中金公司表示,本次發行將提升公司的資本實力,縮小與其他國內頭部券商和國際投行的資本差距,推動公司加快規?;l展。

      資金用在哪些方面?

      據公告,中金公司本次募集資金中不超過240億元擬用于支持業務發展資本金,增強公司使用資產負債表資源為客戶提供一體化綜合服務的資本實力。公司將以整體戰略為導向,結合各業務發展規劃,統一管理和分配資本金,資金重點使用方向包括但不限于以下業務。

      首先是資本服務與產品業務。公司將持續加強權益類資本服務與產品業務體系建設,打造跨境聯通、一站服務的股票業務平臺。持續完善業務系統,提升運營管理效率和客戶體驗,強化風險管理能力,加快推進數字化進程,實現科技賦能。進一步完善涵蓋利率、信用、結構化、外匯及商品的固定收益類資本服務與產品業務體系,提升綜合客戶服務能力;加強做市交易和產品定制化創設能力,推動產品創新,提升服務實體經濟能力,拓展多元產品線布局等。

      其次是投資銀行業務。投行業務在科創板保薦跟投、債券發行與資產證券化、余股余債包銷、并購貸款、機構貸款、債務重整等業務領域對資本金均有較大需求。

      再次是財富管理業務。公司將擴大融資融券等傳統業務及其他新型資本中介業務規模,豐富投資者交易工具,提升市場流動性;加強產品配置業務與投顧團隊建設,圍繞客戶需求提供“財富規劃+資產配置”定制化解決方案;加速推進買方投顧模式轉型升級。

      此外,私募股權業務也將獲得支持。公司將聚焦支撐經濟高質量發展的賽道領域,穩健布局私募股權投資業務,通過增加自有資本金投入,支持新基金和新業務開拓,把握優質股權投資機會,鞏固公司在私募股權投資領域領先地位。

      公司正在籌備設立全資資產管理子公司,并將在設立后由其承繼公司證券資產管理業務。公司將根據相關監管規定和業務持續發展需求,為資產管理業務提供資本金支持。

      本次募集資金中不超過30億元擬用于補充其他營運資金相關投入。公司將密切關注監管政策和市場形勢變化,結合發展戰略與實際經營情況,合理配置本次配股募集資金,及時補充公司在業務發展過程中的營運資金需求,保障各項業務有序開展。

      這些券商也曾配股

      配股融資在證券行業并不鮮見。Wind數據顯示,去年以來,已有7家券商實施了配股融資。這些券商包括中信證券、興業證券、東方證券、財通證券、東吳證券、紅塔證券、華安證券等。從配股金額來看,中信證券以280億元居首,興業證券、東方證券兩家券商的配股募資規模也都超過了100億元。

      從過往的配股認購情況來看,A股的認購率較高。7家配股的券商中,有6家認購比例在96%以上,其中華安證券、紅塔證券認購比例超過99%。

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